یک موسسه مخفی شوروی آزمایش‌های علمی و غیبی روی حیوانات و انسان‌ها انجام می‌دهد تا انسان کامل را خلق کند. ژنرال کی‌جی‌بی و دستیارانش بر ماجراجویی‌های جنسی مدیر موسسه، عیاشی‌های رسواکننده دانشمندان برجسته و تحقیقات بی‌رحمانه و دیوانه‌وار آن‌ها چشم می‌پوشند. یک روز، یک گروه افراطی راست‌گرا در پوشش سوژه‌های آزمایش وارد آزمایشگاه می‌شوند. آن‌ها ماموریت دارند تا عناصر فاسد جامعه موسسه را ریشه‌کن کنند و در صورت لزوم، دنیای شکننده علم مخفی شوروی را نابود سازند.